Majetková mapa
Vytvoříme přehlednou strukturu celého vašeho jmění — jednu stránku s přesnou hodnotou každé složky a jejím podílem na celku. Zjistíte, kde máte nadváhu a kde mezery.
Služba · Majetek
Váš majetek: pracuje pro vás, nebo jenom leží?
Efektivní správa rodinného jmění v indigo-tech stylu — přehledná, strukturovaná a zaměřená na dlouhodobé zachování hodnoty.
Majetek bez strategie se zmenšuje — i bez krize
Inflace, špatně nastavená struktura aktiv a absence dědického plánování jsou tři nejčastější příčiny toho, proč rodinný majetek ztrácí na hodnotě i v relativně klidných dobách. Skupina Praha nabízí komplexní přehled vašeho jmění — nemovitosti, cenné papíry, hotovost, pojistky, pohledávky — a hodnotí, zda jednotlivé složky fungují v souladu s vašimi cíli. Pracujeme s inteligentnímstrukturováním aktiv tak, aby byl majetek chráněn, dostupný a připraven na předání. Vše uchopujeme analyticky a systematicky — v duchu přístupu, který je přehledný jako dobrý dashboard.
Klíčové oblasti správy majetku
Dědické plánování
Pomůžeme vám nastavit předání majetku tak, aby bylo hladké, daňově efektivní a v souladu s vaší vůlí. Spolupracujeme s notáři a daňovými poradci, ale nenahrazujeme jejich roli.
Realokace aktiv
Pokud váš majetek není rozložen optimálně — příliš mnoho v nemovitostech, málo v likvidních rezervách — navrhneme konkrétní kroky k vyvážení s ohledem na váš věk a plánovaný odchod do důchodu.
Ochrana před riziky
Projdeme pojistné krytí vašeho majetku a posoudíme, zda odpovídá aktuální hodnotě a rizikům. Upozorníme na typické mezery v pojistné ochraně, které bývají odhaleny až při škodní události.
Kde jsou hranice naší služby
Správa majetku v Skupině Praha zahrnuje poradenství, analýzu a doporučení — nezahrnuje přímé obhospodařování investičního portfolia ani právní zastoupení. Pro realizaci konkrétních investičních transakcí nebo sepsání závěti doporučíme ověřené specialisty z našeho odborného okruhu. Výsledky správy majetku závisí na tržních podmínkách, legislativním prostředí a rozhodnutích klienta samotného. Naším přínosem je jasný přehled a informovaná rozhodnutí — ne příslib výsledků, které závisí na faktorech mimo náš dosah.
„Po příchodu do Skupiny Praha jsem poprvé viděl svůj majetek jako celek na jednom místě. Zjistil jsem, že mám 70 % vázáno v nemovitostech bez jakékoliv likvidní rezervy. Za rok jsme situaci výrazně zlepšili.“
— Pavel Kratochvíl, Přerov
Získejte úplný přehled svého rodinného jmění
Domluvte si úvodní konzultaci a připravíme pro vás první majetkovou mapu zdarma.
Kontaktujte nás